Cos'è moveIT ISS+?
moveIT ISS+ è un software gestionale usato in particolare dai serramentisti che rivendono marchi austriaci perchè dispone di funzionalità specifiche per la redazione di preventivi che contengono serramenti e prodotti correlati di tali marchi.
Perchè è utile l'integrazione di ISS+ con un altro gestionale?
Molti serramentisti non vendono solo prodotti di questi marchi e gestire le anagrafiche e gli ordini che li riguardano senza attingere dai database che offre moveIT è abbastanza complesso. Oltretutto ISS+ non gestisce per esempio la fase di prevendita (CRM) e la fatturazione con contabilità italiana.
Perchè Odoo?
Abbiamo scelto Odoo per colmare queste mancanze perchè è Open Source e facilmente integrabile con altre piattaforme. I file che vengono forniti in esportazione da ISS+ sono molto particolari e serve lo sviluppo di una procedura personalizzata per l'importazione in un altro gestionale, il che non è permesso dai software proprietari o comunque è molto dispendioso.
Cosa viene esportato da ISS+?
Da ISS+ è possibile esportare le anagrafiche, le offerte e gli ordini, ma si possono evitare le anagrafiche perchè vengono già incluse nelle relative offerte ed ordini. Con questi dati possiamo creare degli oggetti in Odoo (contatti, prodotti e preventivi) in maniera accurata e semplice.
Flusso
Il cliente può decidere se utilizzare la fase di prevendita di Odoo o non registrarla e partire direttamente dall'esportazione dell'offerta da ISS+.
- Prevendita / CRM in Odoo
Si comincia creando una nuova opportunità nel CRM di Odoo inserendo i dati del nuovo cliente o selezionando un cliente già esistente e si indicano i dettagli della richiesta
- Redazione preventivo in ISS+
Se il cliente necessita di un preventivo, si procede alla generazione tramite il configuratore di ISS+ codificando anche i prodotti non presenti nel database in maniera predefinita.
Dopo aver creato il contatto in ISS+, bisogna recuperare l'identificativo univoco associatogli ed assegnarlo a quello precedentemente creato in Odoo per permetterne la correlazione.
Una volta generata l'offerta, si può esportarla in formato .csv con l'apposita funzionalità. - Importazione preventivo in Odoo
Con la nostra personalizzazione è possibile importare il file appena esportato in Odoo.
- Modifica preventivo in ISS
Durante la trattativa molto probabilmente cambieranno i prodotti e le misure, di conseguenza il preventivo appena esportato verrà revisionato più volte. Consigliamo di non esportare ed importare in Odoo ogni revisione, ma solo l'ultima, quella che in ISS+ diventa un ordine/contratto. - Importazione ordine/contratto in Odoo
Per importare l'ordine in Odoo è sufficiente ripetere la stessa procedura selezionando "contratto" e collegandolo al preventivo già presente nel sistema.
In questa maniera verranno aggiornati i dati del preventivo "originale" mantenendone comunque lo storico.
A questo punto è possibile confermare effettivamente il preventivo anche in Odoo, ottenendo quindi la creazione automatica dei progetti, task, consegne ed acquisti correlati.
- Postvendita in Odoo
Da questo momento si può proseguire unicamente in Odoo con:
- i progetti ed i task per tracciare il tempo impiegato per il montaggio dei serramenti
- gli ordini di acquisto generati automaticamente con i dati presi da ISS+ per tutti i fornitori
- l'ingresso della merce in magazzino e l'uscita della stessa verso i clienti generando anche i DDT
- la fatturazione e la contabilità